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中金黄金市场化债转股圆满收官

发布时间:2020-08-10

8月7日晚,中金黄金发布《亚投彩票登陆关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》,标志着公司非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成。至此,中金黄金市场化债转股项目圆满收官。

2020年初,再融资新政实施,A股再融资市场出现井喷,募资需求陡增,市场竞争加剧,叠加新冠肺炎疫情影响,市场信心不足,导致本次配套融资工作难度加大。在公司领导鼎力支持和亲自协调下,经各方努力,克服多重困难,通过与投资者互访、一对一、一对多、现场路演及电话沟通等多种方式,疫情期间先后与50余家投资机构进行深入交流与沟通,随时关注投资者关切,及时解答并书面回复投资者问题,为募资发行做好充分准备。

7月以来,国际金价不断攀升,A股市场表现向好,公司抓住有利时机,果断决策,及时启动发行,并于7月24日完成申购簿记。按照价格优先、规模优先、时间优先的发行原则,最终7家投资者成功获配,实现了20亿元配套融资足额募集。

本次募集配套资金发行过程中,境内外、国资及民营、个人及机构等各类投资者积极参与,共收到17家投资者报价,最高报价10.45元,认购总额达47.98亿元,认购倍数达2.40倍。最终发行价格为9.77元/股,相比于发行底价7.82元/股溢价24.94%,体现了资本市场对于公司债转股项目的高度认可,提升了中国黄金及中金黄金企业形象,也标志着公司市场化债转股项目圆满收官。

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